テンペストでリムルとヒナタが死闘を繰り広げている頃、ファルムス王国の首都マリスでは一人の男が暗躍していた。名はダムラダ。彼は敵勢に原初の悪魔族（デーモン）の存在を察知し、自らの謀略のため一手仕掛けて姿を消す。一方、当のディアブロは敵対するエドワルド王の前に降り立つ。各国の記者もいる中、ヨウムと和解するよう王に警告するが、高い実力を誇る聖人・三武仙を擁した王は抵抗。ディアブロは容赦無く、敵全員に恐怖を植え付ける。