謁見式最終日。リムルは懸案の相手である長鼻族の代表モミジを迎える。彼らが住まうクシャ山脈はテンペストが街道敷設のためトンネル掘削を望む山で、リムルはベニマルを使者として送っていた。アルビスを伴って赴いたベニマルは、領土的野心がないと表明するが、モミジはトンネル計画を知り、山に孔を掘るなど受け入れ難いと拒絶。緊張が高まる中、モミジの母で族長のカエデが姿を現す。