開国祭・前夜祭。豪華な食事で来賓達をもてなすリムルとテンペスト一同。ハクロウは巨大な怪魚を捌き寿司を握る。初めて見る料理を敬遠する来賓達だが、ヒナタとユウキの食べっぷりを見て惹きつけられる。さらにミリムから依頼されていた、ミッドレイに料理の素晴らしさを教えるというミッションも開始。そこに魔導王朝サリオンの天帝エルメシアが降り立ちテンペストは騒然となる。